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来自新闻咨询2019-08-24 03:50 的文章

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原标题:【国君零售】拼多多2019Q2点评+电话会议:业绩超预期,营收、GMV、用户数维持高增长,费用率改善显著  投资建议:公司营收、GMV、用户数维持高增长,补贴、扩品对于吸引新用户和增加客单价效果显著,费用率改善明显,一二线消费占比近半,获客成本下降。公司致力于提供高性价比的产品,用户天花板高,用户数和消费额仍有提升空间。建议布局!  业绩超预期,用户增长依然强劲,货币化率稳定。公司2019Q2营收同比+169%,主要得益于GMV的快速增长,推动平台在线营销技术服务收入增长。2019Q2货币化率3.1%,同比-0.17 pct,环比+0.1 pct。平均月活3.66亿,同比+88%,环比+7630万,单季净增规模创历史新高;年度活跃买家达4.83亿,同比+41%,净增1.40亿,环比+3990万;每位活跃买家年度支出为1467.5元,同比+92%,环比+210.2元;获客成本(年度买家)152.97元,环比-44.16元,上市以来首次单季度获客成本环比下降。  营销投入效果明显,费用率改善显著,持续研发高投入。公司2019Q2营销费用达61.04亿元,同比增长105%,较2019Q1的48.89亿元增长12.14亿元,补贴力度不断加大,但营收占比下降明显,营销费率83.7%,同比下降25.91pct,;管理费率3.8%,同比下降210.28pct,主要由于去年同期的一次性股票补偿费用所致;公司持续增加研发投入,研发费用8.04亿元,费用率达11%,同比+4.16pct,研发投入主要为人才、算法、系统等“无形资产”,目的是实现商品的更精准的触达。  扩品、补贴吸引更多新用户,新品牌成效显著。截至6月底,2019Q2拼多多继续快速覆盖家电、家居、3C类等高客单价产品,从5月份上线的“百亿补贴” 对以iPhone为代表的手机品类倾斜,逐步加速品类渗透。公司年活跃买家数达4.83亿,环比增长3990万;APP平均月活用户数达3.66亿,环比净增7630万。拼多多一二线%。“新品牌计划”推出至今已有近500家企业和品牌方参与试点工程,正式成员达62家,共推出1300余款定制化产品,累计订单量超过7000万件。公司现已正式上线“农货节”,未来拼多多持续推动农货上行战略。  Q:促进本季度GMV增长的关键品类?将来会采取哪些策略来继续巩固农业品类?  我们关注的不是品类,而是用户。我们尽己所能不断地丰富品类满足用户的需求。农产品的确对我们来说很特别,但并不是说GMV主要是靠农产品拉动的,而是说拼多多一开始是做农产品起步的。  农业这个领域,不仅需要长期的投资,需要我们进行持续的创新,更需要我们承担责任,为社会谋福利。2018年我们卖出价值650亿的农产品,直接从农民手里销售给消费者。今年这个板块也会继续增长,“618”购物节,一二线年我们认为也会持续增长。  在供应方面,我们也在和农民及当地政府开展合作。比如我们与云南省签订协议,帮助74个贫困县改变经济价值链。比如我们教当地农民如何直接在拼多多上卖产品,提供营销培训课程。同时提供基于AI的种植建议,可预测的购买模式和交付计划,让农民科学种植,避免损失。  二季度的营销支出并不是一个精打细算后制定的目标,固定预算会让我们错失一些很好的机会。将来,只要达到ROI(投资回报率)的目标,我们会继续加强在营销方面的支出。二季度所取得的成就说明我们采取了正确的营销策略,现不能确定营销支出的走势。  “618”购物节对于我们来说只是一个试验,让我们参与这个浪潮,训练我们的员工。我们在“618”之前、期间和之后所举办的活动的持续时间可长可短,这些促销活动不与某个特殊节日联系起来,持续时间由同事来决定。  关于投资,我们不会去投资建设大型仓储建筑或者是配送团队,只会把行业内部可用的资源进行综合和利用,提高服务质量和效率,进而降低每单位成本,这同时也在农业方面推行。借助这个平台,我们处理不同的供应链,通过与工厂和农产品生产厂家紧密合作创造机会。2019年初推出的电子面单让运输信息更透明且更及时。2019年H1拼多多承接了70亿件订单,快递件数占到中国快递总件数的25%,这样的结果离不开电子面单系统。  用户获取实际上是用户满意度的成果。拼多多6月的GMV有一半都来自于一二线城市。这说明了我们的品牌认可战略已经发挥了作用。我们在低线城市也看到了用户数量的增长。拼多多面向的是整个中国的人口,所以在各个层面都出现了用户数量的增长。我们能够更好地理解用户的喜好和他们是如何与自己的圈子进行互动并施加影响力的,品类的丰富加上新的特性能够更好地给出商品推荐。这使得我们的AOV(客单价)增长到了50元。  用户体验和满意度一直都是我们的工作重点。所以我们会坚持给予优质商家补贴。我们从上个季度开始这项计划,试图维持交易服务转化率与营收增长之间的平衡。本季度开始会降低交易服务津贴,不可避免比例会有一定的波动。在较长的一段时间内,转化率是趋于稳定的。  今天的中国电商市场还不是一个“零和”的局势,电商还处于发展的早中期阶段。我们面向的是一个价值30万亿的零售市场,而且这个市场还在不断扩大,所有的行业内的公司都有进一步发展的空间。在行业内采用的竞争策略方面,商家一侧的竞争局势尤其激烈。虽然某些竞争对手采取的专卖策略也产生了影响,但这是不长久的,这促进了我们平台内部的自主创新。长远来看,我们应该在资源、活力和创新方面努力,而不是关注竞争对手,争夺市场份额。  京东已经着手做了很长时间的准备了。拼多多专注做自己的事情,关注自己的用户,而不是其他对手,这种简单的想法事实上也带给了我们回报。  新品牌计划已收到了4千多份申请,已经有500多家企业参与。新品牌计划的合作模式是开放的,我们和商家在双向探索能给我们的用户带来怎样的价值。比如深圳MTC为飞利浦和GVC这样的品牌每年生产1000万台电视机。MTC为我们提供产品设计和成本结构信息,我们和MTC共同分享消费者数据,使其改进产品开发和定价策略,进一步优化供应链生产更加优质的产品。几天前,MTC生产的GVC定制电视机一上市便被抢购一空,售出了1000台65英寸的4K电视和1500台62英寸的4K电视。我们会通过继续与不同商家进行合作发现并且释放各个行业的价值。通过物流平台的加持,我们能够提高供应链和物流效率比如包装和仓储系统。我们可以通过对合作方进行全盘优化,改变各种行业的垂直价值链,这种模式会继续成长。  本订阅号发布内容仅代表作者个人看法,并不代表作者所属机构观点。涉及证券投资相关内容应以所属机构正规发布的研究报告内容为准。  市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本订阅号中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。推荐阅读:电话号码资源更新于2019-08-21 18:06:46电话资源,

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